CRM для компании "Наследие"

Наследие — это поставщик строительных материалов, предоставляющий полный спектр услуг для строительных объектов любого масштаба.

Выручка ООО “Наследие” (ИНН 5038135020) в 2023 году — 2,48 млрд рублей.
Сайт организации https://gknasledie.com/

Компания продает строительные материалы мелким и крупным оптом.
Основная проблема — менеджерам нужен инструмент для работы, чтобы управлять номенклатурой и заносить сделки. Пускать их в 1С для этой цели неудобно и рискованно. Готовые системы, представленные на рынке, по разным причинам не подошли. Поэтому было принято решение заказывать собственную разработку.

Мы приступили к проектированию системы. Для этой работы мы используем программу Axure.

Мы подготовили прототипы для следующих разделов:

• Сделки
• Товары
• Расчет ЗП
• Контрагенты
• Задачи
• Почтовик
• Финансы
• Контроль активности менеджеров
• База знаний
• Модуль Рыночных продаж уценки
• Сотрудники
• Отчеты и аналитика
• Интеграция с 1С
• Интеграция с телефонией
• Формирование счетов и КП
• Логистические сборки

Было принято решение начинать с малого. Для этого мы всегда рекомендуем разработать сначала MVP.

MVP — минимально жизнеспособный продукт. Мы рассказываем об этом подходе в нашей статье в блоге https://longcatdev.com/blog/mvp

Для первой версии мы выделили следующие разделы:

• Сделки
• Товары
• Контрагенты
• Отчеты и аналитика — он же Дашборд
• Расчет ЗП
• Транспорт

В процессе обсуждения MVP стало понятно, что необходим раздел “Транспорт”. На этой странице менеджер и логист видят статусы по транспорту в сделке, ответственных, информация о транспорте и наличие документов.

Дашборд расположен на главной странице, администратор видит его при входе в систему. Это было сделано для удобства оценки текущего состояния рабочих процессов.
В данном разделе собирается вся ключевая информация на текущий момент и отображается в виде удобных дашбордов, такая как:

• Товары;
• Лимиты;
• Информация по сделкам;
• Информация по сотрудникам.

У каждого графика имеются свои фильтры для удобства просмотра и анализа информации.

В данном разделе ведется работа по созданию и ведению сделок. Это самая используемая менеджерами страница системы. Из особенностей:

• Отображение в табличном виде или в виде карточек (канбан)
• Внутри сделки блок транспорта который имеет несколько подуровней с возможностью копирования всей информации в буфер обмена для отправки в мессенджер контрагенту
• Копирование всей сделки
• В таблице документы показано загружен ли весь пакет документов или нужно что-то дозагрузить. Это снижает риск ошибки менеджером. Загрузить документы можно как вручную так и получить их из 1С.
• Наценку на товар можно указывать в рублях и процентах

В MVP представлен ограниченный функционал системы.

Планы на развитие:

• Добавить функционал копирования транспорта внутри сделки
• Получать из 1С все больше документов.
• Усложнить расчеты стоимости товары чтобы учитывалась перевозка, бонусы сотрудникам и прочие параметры
• Автоматическое добавление наценки на все товары в один клик.

В данном разделе помимо стандартной юридической информации, можно:

• Закрепить сотрудника за клиентом
• Выставить на каждого котрагента лимит операции. Тем самым указывается ограничение, больше которого невозможно создавать сделку. Это часто нужно в случае с постоплатой, чтобы снизить задолженность в пользу компании.
• Отображение последней сделки контрагента, это необходимо для удобства навигации.
• Статистика сделок по контрагенту — сколько сделок всего, сколько сделок в работе
• Синхронизация с 1С для получения контрагентов в автоматическом режиме.
• Вкладка контакты, где представлены все контакты со всех клиентов

На странице товары в табличном виде представлены все товары, которые есть в системе.
Один товар это:

• Наименование
• Категория
• Производитель
• Бренд
• Цена закупки
• Цена продажи
• Единицы измерения
• Примечание

Товары можно создавать как в CRM, так и настроить синхронизацию с 1С.
Для удобства использования пользователь может менять стоимость товаров не только по одному. Присутствует функционал массового изменения стоимости группы товаров.

На странице зарплата представлены в табличном виде сделки, по которым необходимо выплатить вознаграждение менеджеру и логисту. Выделяются цветом как сделки по которым оплата не поступила, так и полностью оплаченные.

На странице сотрудники представлены в табличном виде сотрудники, у которых есть доступ в систему и соответственно данные учетной записи
Один сотрудник это:

• Фио
• Email
• Телефон
• Роль
• Отдел
• Пароль
• Доступ
• Процент от сделки

В случае переключения “Доступа” в положение “Закрыт” пользователя моментально “выбьет” из системы и дальнейшее использование будет недоступно.
В поле “Процент от сделки” указывается значение для расчета вознаграждения.
Пользователя можно добавить, удалить или отредактировать.

В процессе разработки заказчик попросил добавить данный раздел, чтобы видеть список удаленных сделок и иметь возможность эти сделки восстановить.

Страница транспорт необходима для контроля транспорта, назначенного на сделку. После заключения сделки необходимо найти перевозчика, данные водителя заносятся на этой странице и перевозчик закрепляется за сделкой. В случае если для определенной сделки транспорт не найден, то это легко здесь увидеть и приступить к поиску перевозчика.

Разработка подобной системы будет полезна компаниям, которые занимаются оптовой торговлей любимыми товарами, и которая не может найти себе подходящую CRM. Либо компания боится использовать облачные системы по причинам безопасности.

Срок разработки подобной системы составляет менее чем полгода. Стоимость разработки, конечно больше чем аренда готовой системы. Однако в некоторых случаях она сопоставима со стоимостью лицензии готовой системы на ~50 сотрудников с оплатой на 3 года.

MVP версия системы внедрена в работу и используется заказчиком, а мы продолжаем развивать продукт дальше.